วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552

น้ำประปาไทยเสนอขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.35%

น้ำประปาไทยเสนอขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00, 4.75 และ 5.35 สำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี ตามลำดับ ขณะเดียวกันได้เพิ่มจำนวนหุ้นกู้อีก 300 ล้านบาท หลังนักลงทุนสนใจมากกว่าจำนวนที่เสนอขายเดิมกว่าสี่เท่า
มีพิธีลงนามในสัญญาการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (TTW) มูลค่าไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย ระหว่าง TTW และบริษัทหลัทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลัทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขาย 1,000 บาท/หน่วย โดยหุ้นกู้ ttw เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2555 มูลค่า 3,500 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.0% หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2557 มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.75% และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2559 มูลค่ารวม 1,800 ล้านบาท มีดอกเบี้ย 5.35% ทั้งนี้หุ้นกู้น้ำประปาไทย ได้รับการจัดอันดับโดยทริสเรทติ้งที่ aa- หรือ stable
″การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม ที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ซึ่งดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดนี้ จึงลดต่ำลงกว่าชุดที่ผ่านมา ทำให้บริษัทประหยัดดอกเบี้ยจ่ายเดือนละ 5 ล้านบาท หรือ 60 ล้านบาท/ปี โดยเริ่มส่งผลดีในงบการเงินเดือนมี.ค.นี้ หรืออยู่ในผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2552″ การรีไฟแนนซ์นี้ จะเป็นการคืนหนี้ก่อนกำหนด จึงต้องจ่ายค่าปรับ 120 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายออกหุ้นกู้ 20 ล้านบาท แต่ไม่กระทบกับผลประกอบการปีนี้ เพราะถ้าถูกปรับถือเป็นการชดเชยค่าธรรมเนียมในการจ่ายคืนหนี้กับสถาบันการเงินที่ต้องเสียปีละกว่า 10 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 8 ปี เมื่อหักกลบลบกัน ก็ไม่ถือเป็นผลลบกับบริษัท ปีนี้รายได้น่าจะเติบโต 14-15% ตามยอดขายน้ำที่คาดจะโต 10-11% หรือตั้งเป้ายอดขายน้ำทั้งปีที่ 120 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีจากปีก่อนที่ 107-108 ล้านลูกบาศก์ต่อปี และจากการปรับราคาขายขึ้น นายสมโพธิ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: